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エリオット・インベストメント・マネジメント、アメリカン・グリーティングスの過半数株式を取得する予定

2024/12/21

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クリーブランド発, 2024年12月21日 /PRNewswire/ — エリオット・インベストメント・マネジメント L.P.「エリオット」、クレイトン・デュビリエ & ライス（「CD&R」）、およびアメリカン・グリーティングス・コーポレーション（「AG」）は本日、エリオットがアメリカン・グリーティングスの過半数株式を取得する契約を締結したことを発表しました。アメリカン・グリーティングスは、規模が大きく永続的なセレブレーション市場における世界的なリーダーです。契約内容は明らかにされていません。

今後の大きな成長機会を認識し、1906年に同社を設立したジェイコブ・サピルスタイン氏の子孫であるワイス家とクレイトン・デュビリエ & ライス（CD&R）は、アメリカン・グリーティングスにおいて重要な少数株主としての持分を維持する予定です。

アメリカン・グリーティングスは、アメリカン・グリーティングス、パピルス、カールトン・カードなどの象徴的なブランドを展開し、物理的およびデジタルのセレブレーション製品を世界中で企画、製造、販売している企業です。同社のデジタル事業は、独自の技術プラットフォームとアプリを通じて、デジタルグリーティングやプレミアムなセレブレーションコンテンツを提供する業界のリーディングプロバイダーであり、アメリカン・グリーティングス、ブルー・マウンテン、ジャッキー・ローソン、スマッシュアップ™、クリエイトカード™などの人気デジタルブランドを展開しています。アメリカン・グリーティングスは、食料品店、マスリテール、ドラッグストア、ディスカウントストア、専門店など、幅広い世界的な顧客と提携し、グリーティングカード、ギフトパッケージ、パーティー用品、バルーンなどの革新的なセレブレーション製品で消費者を楽しませ、喜ばせています。アメリカン・グリーティングスは、優れた消費者分析に支えられた独自の消費者中心かつ包括的なカテゴリーアプローチを採用し、消費者がオンライン、店内、またはカーブサイドピックアップなど、どこでどのように買い物をしても、スムーズなセレブレーションショッピング体験を提供しています。

「アメリカン・グリーティングスの経営陣、クレイトン・デュビリエ & ライス（CD&R）、およびワイス家と提携できることを嬉しく思います。アメリカン・グリーティングスは、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドにおけるセレブレーション市場のリーダーとして、カテゴリーを牽引し、人々が人生の瞬間を繋がり、祝う手助けをするための理想的な立場にあります。「エリオットは、バーネス & ノーブルやウォーターストーンズの運営を含む消費者セクターへの投資において豊富な経験を有しており、この経験を活かしてアメリカン・グリーティングスの次の成長段階を支援できることを嬉しく思います。」とエリオットのシニア・マネージング・ディレクター兼ヨーロッパ・プライベート・エクイティ部門責任者のポール・ベストは述べています。

「私たちは、より多くの製品カテゴリー、顧客、地域にわたるセレブレーションポートフォリオの拡大を続ける中で、エリオットとの提携を楽しみにしています。「これは、私たちの従業員、消費者、そして小売パートナーにさらに良いサービスを提供するためのエキサイティングな機会です」と、CD&Rのパートナーであり、アメリカン・グリーティングスの現会長であるジョン・コンプトンは述べています。エリオットのポール・ベストは、取引完了後、アメリカン・グリーティングスの会長職を引き継ぐことになります。

取引完了後、アメリカン・グリーティングスの現社長兼最高経営責任者（CEO）、および取締役であるジョー・アルクーリは、引き続きその役割を担います。「ここ数年、私たちの消費者主導で業界をリードするセレブレーションアプローチと革新的な製品は、順調に成長し、消費者の心に響いています。この取引は、私たちの従業員が消費者と顧客に対してサービスを提供し、喜ばせるために日々尽力している証です」とアメリカン・グリーティングスのCEO、ジョー・アルクーリは述べています。「私たちの次の成長段階が始まりました。エリオットの豊富な専門知識、優れた実績、そしてリソースが、セレブレーションのグローバル市場での成長を加速させるための理想的な戦略的パートナーであると確信しています。」

取引承認
この取引は、規制当局の承認を含む通常の完了条件に従うものであり、2025年の第1四半期に完了する予定です。

顧問
エリオットは、バークレイズ、UBSインベストメント・バンク、およびBofAセキュリティーズから確定的な融資を取得しています。デイヴィス・ポーク & ワードウェルはエリオットの法的アドバイザーとして、UBSインベストメント・バンクは取引におけるエリオットの財務アドバイザーとして機能しました。デベヴォイーズ & プリンプトン LLPはアメリカン・グリーティングスの法的アドバイザーとして、センタービュー・パートナーズおよびBofAセキュリティーズはアメリカン・グリーティングスの財務アドバイザーとして機能しました。

アメリカン・グリーティングスについて

アメリカン・グリーティングスは、規模が大きく永続的なセレブレーション市場における世界的なリーダーです。同社は、人々が休日や互いの存在、そして人生の特別な瞬間を対面およびオンラインで祝う手助けをしており、その使命は「毎日、世界をもっと思いやりと優しさに満ちた場所にすること」です。アメリカン・グリーティングスは、消費者がオンライン、店内、またはカーブサイドピックアップなど、どのような方法で購入したい場合でも、製品を提供しています。セレブレーションは、年間を通じて行われ、伝統的な祝日、結婚式、ベビーシャワー、卒業式などの重要な節目の瞬間、さらには誕生日や記念日などの繰り返し訪れる日常的なイベントによって促進されます。同社のブランドには、アメリカン・グリーティングス、パピルス、カールトン・カード、リサイクル・ペーパー・グリーティングスが含まれます。同社のデジタル事業部門であるAGインタラクティブは、独自の技術プラットフォームとアプリを通じて、デジタルグリーティングおよびプレミアムなセレブレーションコンテンツの主要な提供者です。その人気のデジタルブランドには、アメリカン・グリーティングス、ブルー・マウンテン、ジャッキー・ローソン、スマッシュアップ™、およびクリエイトカード™が含まれます。詳細については、corporate.americangreetings.com をご覧いただき、Facebookで@AmericanGreetings、Instagramで@amgreetingsをフォローしてください。

エリオットについて

エリオット・インベストメント・マネジメント L.P.について（その関連会社とともに、「エリオット」）は、2024年6月30日現在で約697億ドルの資産を管理しています。1977年に設立され、継続的に運営されている最も古いファンドの一つです。エリオット・ファンドの投資家には、年金基金、政府系ファンド、寄付基金、財団、ファンド・オブ・ファンズ、高額所得者およびその家族、そして同社の従業員が含まれています。

クレイトン・ダブリヤー・アンド・ライスについて

1978年に設立されたクレイトン・ダブリヤー・アンド・ライス（CD&R）は、優れた投資経験と深い運営能力を組み合わせることで、より強固で持続可能なビジネスを構築し、強力な投資リターンを生み出す戦略を持つ、トップクラスのプライベート・インベストメント・ファームです。CD&Rは、ポートフォリオ企業の経営チームと提携し、価値創造に対して長期的な視点を持ち、積極的な運営と影響を強調しています。同社は、産業、ヘルスケア、消費者、技術、金融サービスなど、幅広い業界にわたるビジネスに投資しています。CD&Rはそのパートナーによって非公開で所有されており、ニューヨークとロンドンにオフィスを構えています。詳細については、www.cdr.com をご覧いただき、LinkedIn およびX/Twitterの@CDRBuildsを通じて同社の活動をフォローしてください。